Un homme aux yeux bandés et en érection, que nous appellerons M, est manipulé à plusieurs reprises par deux femmes lubriques. L'une d'elles, se faisant passer pour une maquilleuse, entreprend de le séduire… Désorienté mais excité, l'homme subit une série d'attouchements coordonnés de la part des deux femmes, débutant par la masturbation et l'éjaculation, suivies d'une fellation et de la dégustation de son sperme. Après une première série, son pénis reste en érection. Cependant, la maquilleuse le pénètre alors, et le rapport sexuel devient inévitable. La friction intense devient insupportable, et M éjacule dans un préservatif. Les femmes retirent le sperme du préservatif, et chacune à son tour, elles pratiquent une fellation et lèchent le sperme, savourant le liquide blanc…