Nanako est une mère dont le fils, Takeshi, est élevé par une seule femme depuis sa séparation d'avec son mari, dont la violence s'accentue sous l'emprise de l'alcool. Tous deux sont très proches, leurs vies intimement liées, mais des événements du quotidien viennent bouleverser leur relation. Un jour, alors qu'elle est ivre, Nanako reçoit un courriel d'un inconnu sur son téléphone… Rongé par une jalousie féroce, Takeshi part à la recherche de sa mère en se faisant passer pour une femme…